Estados Unidos representa el 14 por ciento de la participación en el mercado de importación agrícola de Perú, lo que lo posiciona como el segundo mayor proveedor del país. Desde 2019, las exportaciones agrícolas estadounidenses a Perú han disminuido 17 por ciento. Sin embargo, ha habido una tasa de crecimiento promedio del 4 por ciento desde 2009. Si bien Perú importa principalmente productos básicos a granel a nivel mundial, existe un potencial de crecimiento significativo para los productos agrícolas estadounidenses orientados al consumidor.

Perú es el cuarto país más poblado de Sudamérica, con la mitad de su población menor de 30 años y el 79 por ciento de sus 33 millones de habitantes vivían en grandes áreas urbanas en 2023. La Administración de Comercio Internacional de Estados Unidos informa que el sector agrícola de Perú se está expandiendo, respaldado por inversiones directas del gobierno peruano. Sin embargo, este sector ha enfrentado numerosos desafíos debido a fenómenos meteorológicos extremos, terremotos, deslizamientos de tierra, lluvias de El Niño y otros desastres naturales. Estas dificultades han llevado a Perú a aumentar sus importaciones de productos extranjeros, informa USDA/FAS.

Perspectiva macroeconómica

El Central Intelligence Agency World Factbook clasifica al Perú como una economía de ingresos medios altos. El país ha experimentado un rápido crecimiento económico en los últimos años, aunque este se ha desacelerado debido a la pandemia de COVID-19, la inestabilidad política y el malestar social. No obstante, el Banco Mundial indica que el Perú está en vías de recuperación de los impactos económicos de la pandemia, proyectando una tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) real del 3 por ciento en 2024, junto con una disminución de la inflación al 2 por ciento. Además, el número de hogares de ingresos medios aumentó 26 por ciento entre 2019 y 2023.

Tendencias de consumo y factores impulsores del mercado

La creciente urbanización de Perú, el aumento de los hogares unipersonales y una demografía más joven impulsan una mayor demanda de alimentos preparados. S&P Global anticipa que el mercado de entrega de alimentos en línea de Perú se expandirá un 19 por ciento a partir de 2020, alcanzando los $835 millones para 2024.

El crecimiento de los servicios de reparto de alimentos está llevando a la apertura de nuevos supermercados tanto en regiones urbanas como suburbanas. El Servicio Agrícola Exterior (FAS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en Lima predice un aumento del 5 por ciento en el sector minorista de alimentos para 2024. Si bien los puntos de venta tradicionales como los mercados húmedos y las bodegas continúan prosperando, las principales cadenas de supermercados como Cencosud (Wong y Metro), Saga Falabella (Tottus) y Supermercados Peruanos (Vivanda, Plaza Vea, Makro y Mass) están adoptando estrategias innovadoras para atraer a los consumidores, incluido el etiquetado privado para reducir los precios de artículos como los lácteos y los granos.

Estas iniciativas de marketing, destinadas a reducir los costos, se dirigen principalmente a la creciente población de jóvenes del Perú. Con menos personas casándose y la economía recuperándose de la pandemia de COVID-19, los precios de los alimentos se han convertido en una preocupación importante para muchos jóvenes peruanos. A medida que la conveniencia se convierte en una prioridad, junto con la demanda de opciones más asequibles y saludables, los exportadores estadounidenses tienen una valiosa oportunidad de atender este panorama cambiante del mercado.

Perspectivas para las exportaciones agrícolas de EUA:

Etanol, legumbres, productos cárnicos, lácteos, bebidas, confitería

Productos lácteos

En 2023, las exportaciones de productos lácteos de Estados Unidos a Perú alcanzaron los 118 millones de dólares, lo que los convierte en la segunda mayor exportación agrícola de Estados Unidos a Perú, después del etanol. Desde la promulgación del PTPA en 2009, las exportaciones de productos lácteos se han multiplicado por quince. Euromonitor International proyecta que las ventas minoristas de productos lácteos de Perú crecerán un 4 por ciento en 2024, alcanzando los 9.400 millones de soles peruanos (aproximadamente 2.500 millones de dólares), con un crecimiento anual esperado de un 24 por ciento adicional hasta 2029.

A medida que la inflación disminuya y los precios de los productos lácteos se estabilicen, existe optimismo de que la demanda de productos lácteos aumentará. Trade Data Monitor señala que, si bien Perú ha experimentado una disminución en las importaciones de leche descremada en polvo y quesos, el mercado está evolucionando con un aumento de las exportaciones de leche condensada y evaporada, suero, cremas para café y helados. El sector de procesamiento de alimentos en Perú, que representa el 27 por ciento del PIB industrial del país, con frecuencia obtiene productos lácteos de proveedores estadounidenses.

Para aprobar las exportaciones de productos lácteos, estos deben recibir el visto bueno del Ministerio de Salud del Perú y poseer un certificado zoosanitario del Servicio de Comercialización Agrícola del USDA. En abril de 2022, Perú actualizó su normativa con el Decreto Supremo 004-2022-MIDAGRI, que prohíbe la producción de leche evaporada a partir de leche en polvo.

Productos cárnicos

En 2023, las exportaciones estadounidenses de productos cárnicos a Perú alcanzaron los 82 millones de dólares. Los principales proveedores de productos cárnicos a Perú son Brasil, Estados Unidos, Chile y Argentina, y Estados Unidos representa el 28 por ciento de la participación de mercado. El principal producto cárnico que Estados Unidos exporta a Perú es la carne de ave, especialmente los cuartos traseros de pollo congelados. Los productos cárnicos ocupan un lugar destacado en platos tradicionales, como los anticuchos (brochetas de corazones de res a la parrilla, marinados y en rodajas). Sin embargo, Perú utiliza una parte importante de los productos cárnicos en el procesamiento de alimentos y en los sectores de hoteles, restaurantes e instituciones (HRI).

Según FAS Lima, la creciente demanda de cortes de carne asequibles en el sector HRI ha impulsado la producción local de carnes procesadas envasadas, en particular salchichas para restaurantes de comida rápida, así como hot dogs y hamburguesas, lo que aumenta la necesidad de insumos cárnicos mixtos, que incluyen carne de res, cerdo y aves de corral. Para obtener información adicional, consulte el informe The Overlooked Consumer of Affordable Meat Products, Global Agricultural Information Network del USDA

Conclusión

Perú se está recuperando de la COVID-19, El Niño, la inestabilidad política y el malestar social. El país está surgiendo como un mercado importante en América del Sur para las exportaciones agrícolas de Estados Unidos. La base de consumidores peruanos es cada vez más joven, tiene mayor seguridad financiera y se preocupa por la salud, lo que impulsa una mayor demanda de productos agrícolas diversos y de alta calidad. Con la implementación completa del PTPA en 2026, Estados Unidos puede consolidar su posición como proveedor clave. Las empresas estadounidenses deben centrarse en brindar opciones de alimentos saludables, asequibles y convenientes para aprovechar esta oportunidad.

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Del equipo de redacción de ElSitioPorcino